计划、安排和分配活动

您可以在 概览 和 日程安排 选项卡上查看计划工作并与之交互。 在 概览 选项卡上，您将看到所有计划活动分为 工作订单（维护工作）和 检查清单（操作员巡检）。您可以将这些活动分配给一组用户（学科），例如所有电工，或直接分配给特定用户。另外，还可以建议每个活动的开始日期和结束日期，但这仅用于排序。 在 概览 选项卡上，您可以： ➀ 更改位置 — 在不同的工作地点之间切换。您也可以在右上角选择您的个人资料 > 管理账户 > 选择位置。 ➁ 搜索和筛选 — 使用搜索字段、日期选择器、列数调整表格视图，并 将视图保存为筛选器。 ➂ 创建和分配 — 根据工单或其任务创建检查清单，并分配或重新分配工单和检查清单。 ➃ 更改视图 — 在 工作订单 和 检查清单 视图之间切换。

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创建过滤器

在 概览 选项卡上，您可以调整筛选器以查看最相关的数据，并将所选内容保存为筛选器。 ➀ 创建 — 保存选定的筛选器并创建一个稍后可使用的筛选器预设。 ➁ 选择 — 选择已保存的筛选器预设以查看相关信息。 ➂ 编辑 — 更改已保存的筛选器、将其设为默认值或将其删除。 要为列创建过滤器： 在下拉菜单中，您可以看到所有创建的过滤器列表。您可以选择一个筛选器应用于 概览 选项卡，或将其设为该选项卡的默认筛选器。

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从工作订单创建检查清单

检查清单是根据 模板 创建或根据工单创建的任务或任务列表。您只能手动从工作订单或其任务（操作）创建检查清单。 一个工作订单可以包含一个或多个操作。操作是订单中的单个步骤或检查清单中的单个任务。一些来自工作管理系统（如SAP）的操作具有订单或操作编号。一个工作订单中的一个操作可以在检查清单中生成多个任务，如果多个操作具有相同的订单/操作编号和相同的工作订单编号（parentActivityId）。

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跟踪并完成任务

现场工作者在完成清单上的任务后应更新状态，并添加相关图片、测量值和观察结果。您可以在 概览 选项卡上找到所有活动的状态及其进度，您可以在该选项卡中对列进行排序并选择相关日期。 该表显示了检查清单状态颜色的含义。 您可以单独或批量更新检查清单状态：

• 单独 — 选择检查表，然后在右侧面板中选择 更多选项 (…) > 将检查表设置为 > 选择状态。
• 批量 — 选择多个检查表，然后在底部面板中选择 设置为已完成。

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查看计划工作

在 计划 选项卡上，您将看到手动或自动从模板创建的所有计划活动。作为模板和检查表管理员，您可以查看当前周和未来几周计划的检查表以及已完成的工作，并将计划的工作移动到 就绪。 在 计划 选项卡上，您可以： ➀ 选择工作周 — 选择周以查看过去、当前和未来几周的检查表详细信息。 ➁ 查看检查表 — 查看检查表详细信息，例如其状态和负责人、创建者以及检查表何时变为 就绪。您可以在此处查看 已计划 的检查表。 已计划 是一种过渡状态，意味着模板已 就绪 并已安排，但检查表尚未 就绪 可以开始工作。一旦清单达到预定日期，其状态将更改为 就绪。 ➂ 将清单移至“就绪” — 如果您希望现场工作人员在预定日期之前开始处理计划内的清单，请手动将清单从 已计划 转换为 就绪。 ➃ 预览清单 — 选择一个清单以在开始工作前预览任务详情。 要将清单移至 就绪：

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模板和检查清单状态流程

研究流程图以查看模板和检查清单状态如何相互作用以及它们之间的关键区别。