计划、安排和分配活动

您可以在 概览 和 日程 标签中查看和互动计划的工作。 在 概览 标签中，您将看到所有计划的活动分为 工作订单（维护工作）和 检查清单（操作员巡检）。您可以将这些活动分配给一组用户（学科），例如所有电工，或直接分配给特定用户。另外，还可以建议每个活动的开始日期和结束日期，但这仅用于排序。 在 概览 标签中，您可以： ➀ 更改位置 — 在不同的工作位置之间切换。您还可以在右上角选择您的个人资料 > 管理账户 > 选择位置。 ➁ 搜索和过滤 — 使用搜索字段、日期选择器、列数调整表格视图，并 将视图保存为过滤器。 ➂ 创建和分配 — 从工作订单或其任务创建检查清单 并分配或重新分配工作订单和检查清单。 ➃ 更改视图 — 在 工作订单 和 检查清单 视图之间切换。

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创建过滤器

在概览选项卡上，您可以调整过滤器以查看最相关的数据，并将选择保存为过滤器。 ➀ 创建 — 保存所选过滤器并创建一个可以稍后使用的过滤器预设。 ➁ 选择 — 选择已保存的过滤器预设以查看相关信息。 ➂ 编辑 — 更改已保存的过滤器，使其成为默认值或删除它们。 要为列创建过滤器： 在下拉菜单中，您可以看到所有创建的过滤器列表。您可以选择一个过滤器应用于概览选项卡，或将其设为该选项卡的默认值。

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从工作订单创建检查清单

检查清单是从模板创建的任务或任务列表，或从工作订单创建的。您只能手动从工作订单或其任务（操作）创建检查清单。 一个工作订单可以包含一个或多个操作。操作是订单中的单个步骤或检查清单中的单个任务。一些来自工作管理系统（如SAP）的操作具有订单或操作编号。一个工作订单中的一个操作可以在检查清单中生成多个任务，如果多个操作具有相同的订单/操作编号和相同的工作订单编号（parentActivityId）。

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跟踪并完成任务

现场工作者在完成清单上的任务后应更新状态，并添加相关图片、测量值和观察结果。您可以在概览选项卡上找到所有活动的状态及其进度，您可以对列进行排序并选择相关日期。 该表显示了检查清单状态颜色的含义。 您可以单独或批量更新检查清单状态：

• 单独 — 选择检查清单，然后在右侧面板中选择更多选项 (…) > 设置检查清单为 > 选择状态。
• 批量 — 选择多个检查清单，然后在底部面板中选择 设置状态 并选择要应用的状态。

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查看计划工作

在 日程 选项卡上，您将看到所有手动或自动创建的计划活动。作为模板和检查清单管理员，您可以查看当前和即将到来的几周的计划检查清单以及已经完成的工作，并将计划工作移动到 准备就绪。 在 日程 选项卡上，您可以： ➀ 选择工作周 — 选择要查看过去、当前和即将到来的几周的检查清单详细信息的周。 ➁ 查看检查清单 — 审查检查清单的详细信息，例如其状态和分配人，谁创建了它，以及检查清单何时变为 准备就绪。在这里您可以查看 计划 检查清单。 计划 是一个过渡状态，意味着模板是 准备就绪 并已安排，但检查清单尚未 准备 开始工作。一旦检查清单达到计划日期，它的状态将更改为 准备就绪。 ➂ 将检查清单移动到准备就绪 — 如果您希望现场工作人员在计划日期之前开始处理已安排的检查清单，可以手动将检查清单从 计划 转移到 准备。 ➃ 预览检查清单 — 选择一个检查清单以在开始工作之前预览任务详细信息。 要将检查清单移动到 准备就绪：

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模板和检查清单状态流程

研究流程图以查看模板和检查清单状态如何相互作用以及它们之间的关键区别。