使用 模板 选项卡来创建和规划现场工作人员定期执行的任务，例如每周安装操作员巡检。
① 操作菜单 — 创建模板、添加任务、更改模板状态、分配和创建检查清单等 (…)。
② 筛选器 — 按名称、状态、标签和负责人筛选模板。默认情况下，您会看到分配给您的 就绪 模板。您可以选择 X 来清除筛选器。
③ 模板列表 — 查看带有详细信息的模板列表。
④ 任务列表 — 查看并与模板中的任务列表进行交互。
⑤ 添加任务 — 填写任务所需的详细信息，以便在现场执行工作。
步骤 1。创建模板
创建并命名一个模板
选择 + 创建模板 并为模板命名。
可选。添加标签
添加现有标签或创建新标签以组织、分类和筛选工作。
您还可以通过选择 … > 编辑模板，在现有的 草稿 模板上添加或删除标签。您不能从系统中删除标签，只能从模板中移除它们。要删除标签，请选择标签上的 。添加到模板的标签会自动被所有从这些模板创建的检查清单继承，包括这些检查清单中的各个任务。
输入任务详情
输入名称和描述，并可选择将任务链接到资产。描述可以是任务的逐步说明，并在必要时提供链接。
可选。添加任务组件
选择添加到任务，然后选择：请现场工作人员添加设备的测量读数。您可以设置测量单位，例如，压力读数使用 bar，以及最小值和最大值。您只能搜索并连接在 InField 中创建的时间序列。InField 将测量值作为时间序列存储在 CDF 中，您可以使用 Charts 对这些值进行趋势分析和研究。
如果您已从清单中 删除了数值读数，它仍然可以作为时间序列使用。
- 选择 + 并填写必填字段以创建时间序列。
- 可选。将时间序列链接到特定资产，否则，时间序列将链接到根资产。
- 可选。输入时间序列的描述。如果提供，描述将作为检查表中的数值读数名称。
向任务添加需要检查、验证、检查等的项目。
- 添加需要完成的内容的描述。
- 输入按钮名称，选择其颜色，并将按钮链接到任务状态。任务将根据现场工作人员选择的按钮字段更改其状态。例如：
- 当现场工作人员处理清单并选择带有链接的 确定 状态的按钮时，他们的任务状态会更改为 确定。
- 如果存在超出范围的数值读数 (不确定)，且现场工作人员选择了带有链接的 确定 状态的按钮，则任务状态将更改为 不确定，因为此任务需要注意。在这个例子中，现场工作人员应填写所有数值读数和需要检查的项目，以便状态自动更改。
- 选择 + 添加按钮 以向描述添加另一个可能的响应。
安排 任务以定期自动将其创建为检查表。您可以设置检查表在特定日期、每两周、每月的星期一两次、每两年等自动打开。
要安排任务：
- 设置现场工作人员应完成任务的时间范围。初始开始时间为 6 AM（上午 6 点），采用计算机的本地时区。你可以将开始时间更改为间隔半小时。
- 可选。选择时区 。
- 指定您希望现场工作人员多长时间进行一次此任务。对于每日、每周、每月和每年的以外的间隔，设置创建第一个检查表的开始日期。默认情况下，添加任务的日期将被使用。
安排任务后，将鼠标悬停在其旁边的日历图标 上，即可查看下一次创建检查表的时间。
要求现场工作人员对请求、问题、消息等给出书面回复。
设置如果检查表任务获得某个状态，现场工作人员需要执行的子任务。例如，如果任务状态更改为 不合格，现场工作人员需要以自由文本形式说明原因。
添加更多任务
选择 + 添加任务 以添加另一个任务。一个模板最多可以包含 500 个任务。但是，为了方便现场工作人员在现场导航，请尽量保持简短。
将模板设置为准备就绪
就绪模板可以分配给学科或用户，并且可以 手动和自动创建为检查表。保留在 草稿 中的模板将保持为模板，不会显示为检查表。 您需要 扩展访问权限 才能规划和安排任务，并且您需要使用 InField 桌面版（而非移动版）来分配活动。
步骤 2。管理任务
要同时处理多个任务，您可以：
① 选择任务 — 创建任务组、一次安排多个任务、复制和删除任务。
② 编辑组 — 选择 更多选项 (…) 以取消任务分组或重命名该组。
步骤 3。创建检查清单
检查清单是从模板或工作订单生成的任务或任务列表。在 模板 选项卡上，您可以通过两种方式从模板或其任务创建检查表：
- 手动。选择 就绪 状态的模板，然后在右侧选择 创建检查表。建议一个开始和结束日期并确认创建。这些日期仅用于排序。您将创建一个与模板相同的检查清单，即使某些任务安排在不同的日期和时间。
现场工作人员也可以在他们的 移动设备 上创建检查表。
- 自动。一旦您为任务或任务组添加了计划，这些任务就会自动作为检查表出现在 计划 选项卡中。记得将模板移动到 就绪。从计划任务创建的检查清单不包括未计划的模板任务。
自动调度会创建带有延迟的检查清单，除非您在任务开始时间之前创建它们。
删除和恢复模板及任务
要删除模板，请选择 + 添加任务 右侧的 更多选项 (…) > 删除模板。
要恢复模板，请选择左侧面板中的 已删除 > 您要恢复的模板右侧的 更多选项 (…) > 恢复模板。
此后无法恢复已从模板中删除的任务。 
