Vorlagen und Checklisten erstellen

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Step 1. Vorlagen erstellen

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Erstellen und benennen Sie eine Vorlage

Wählen Sie + Vorlage erstellen und benennen Sie die Vorlage.

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Optional. Fügen Sie Etiketten hinzu

Fügen Sie vorhandene oder neue Labels hinzu, um die Arbeit zu organisieren, zu kategorisieren und zu filtern.

Sie können auch Labels zu bestehenden Entwurf-Vorlagen hinzufügen oder daraus entfernen, indem Sie … > Vorlage bearbeiten auswählen. Sie können Labels nicht aus dem System löschen, sondern nur von Vorlagen entfernen. Um ein Label zu entfernen, wählen Sie auf dem Label aus.

Labels, die zu Vorlagen hinzugefügt werden, werden automatisch von allen Checklisten geerbt, die aus diesen Vorlagen erstellt werden, einschließlich der einzelnen Aufgaben innerhalb dieser Checklisten.

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Geben Sie die Aufgabendetails ein

Geben Sie Name und Beschreibung ein und verlinken Sie optional die Aufgabe mit einem Asset. Eine Beschreibung kann eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Aufgabe mit Links sein, wo nötig.

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Optional. Fügen Sie Aufgabenkomponenten hinzu

Wählen Sie Zum Arbeitsvorgang hinzufügen aus und anschließend:

• Messwert
• Element prüfen
• Zeitplan
• Nachricht
• Bedingung

Bitten Sie Außendienstmitarbeiter, Messwerte der Geräte hinzuzufügen. Sie können die Maßeinheit festlegen, z. B. bar für Druckmesswerte, sowie Minimal- und Maximalwerte. Sie können nur Zeitreihen suchen und verbinden, die in InField erstellt wurden.

InField speichert die Messungen als Zeitreihen in CDF, und Sie können die Werte mithilfe von Diagrammen trenden und analysieren. Wenn Sie aus einer Checkliste einen Messwert entfernt haben, dann ist dieser als Zeitreihe weiterhin verfügbar.

So erstellen Sie einen Messwert:

1. Wählen Sie + aus und füllen Sie die erforderlichen Felder aus, um die Zeitreihe zu erstellen.
2. Optional. Verknüpfen Sie die Zeitreihe mit einem spezifischen Anlagenteil. Andernfalls wird die Zeitreihe mit dem Haupt-Anlagenteil verknüpft.
3. Optional. Geben Sie eine Beschreibung für die Zeitreihe ein. Sofern vorhanden, wird die Beschreibung in Checklisten als Name des Messwerts verwendet.

Fügen Sie dem Arbeitsvorgang ein Element hinzu, das überprüft, verifiziert oder inspiziert werden muss.

1. Fügen Sie eine Beschreibung der erforderlichen Schritte hinzu.
2. Geben Sie den Schaltflächennamen ein, wählen Sie eine Farbe für die Schaltfläche aus und verknüpfen Sie die Schaltfläche mit dem Status des Arbeitsvorgangs. Der Status des Arbeitsvorgangs ändert sich je nachdem, welche Schaltfläche die Außendienstmitarbeiter betätigen. Zum Beispiel:
   • Außendienstmitarbeiter bearbeiten die Checkliste und wählen die Schaltfläche aus, mit der der Status OK verknüpft wird. Dann ändert sich ihr Arbeitsvorgangsstatus in OK.
   • Wenn ein Messwert außerhalb des Bereichs liegt (Nicht OK) und die Außendienstmitarbeiter die Schaltfläche auswählen, mit der der Status OK verknüpft ist, ändert sich der Status zu Nicht OK, da der Arbeitsvorgang weiterhin bearbeitet werden muss. In diesem Fall müssen die Außendienstmitarbeiter alle Messwerte und zu prüfenden Elemente ausfüllen, damit sich der Status automatisch ändert.
3. Wählen Sie + Schaltfläche hinzufügen, um der Beschreibung eine weitere mögliche Antwort hinzuzufügen.

Planen Sie Arbeitsvorgänge, um in regelmäßigen Abständen entsprechenden Checklisten zu erstellen. Sie können Checklisten so einstellen, dass sie automatisch an bestimmten Tagen, alle zwei Wochen, zweimal im Monat montags, alle 2 Jahre usw. geöffnet werden. So planen Sie einen Arbeitsvorgang:

1. Legen Sie das Zeitfenster fest, in dem die Außendienstmitarbeiter den Arbeitsvorgang abschließen sollen. Der voreingestellte Startzeitpunkt ist 6:00 in der lokalen Zeitzone des Computers. Sie können die Startzeit in halbstündigen Zeitintervallen ändern.
2. Optional. Wählen Sie die Zeitzone aus.
3. Legen Sie fest, wie häufig die Außendienstmitarbeiter diesen Arbeitsvorgang bearbeiten sollen. Wenn das Intervall von einer täglichen, wöchentlichen, monatlichen oder jährlichen Bearbeitung abweicht, legen Sie das Startdatum fest, an dem aus dem Arbeitsvorgang die erste Checkliste erstellt werden soll. Standardmäßig wird das Datum verwendet, an dem ein Arbeitsvorgang hinzugefügt wird. Sobald Sie die Aufgabe geplant haben, bewegen Sie den Mauszeiger über das Kalendersymbol daneben, um zu sehen, wann die nächste Checkliste erstellt wird.

Fordern Sie die Außendienstmitarbeiter auf, schriftlich auf eine Anfrage, Frage, Nachricht usw. zu reagieren.

Legen Sie fest, welche untergeordneten Arbeitsvorgänge die Außendienstmitarbeiter durchführen müssen, wenn ein Arbeitsvorgang einer Checkliste einen bestimmten Status erhält. Wenn sich der Status eines Arbeitsvorgangs beispielsweise zu Nicht OK ändert, müssen die Außendienstmitarbeiter den Grund dafür als Freitext angeben.

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Fügen Sie weitere Aufgaben hinzu

Wählen Sie + Arbeitsvorgang hinzufügen aus, um einen weiteren Arbeitsvorgang hinzuzufügen.

Eine Vorlage hat eine Begrenzung von 500 Aufgaben. Um es dem Feldarbeiter jedoch zu erleichtern, sie im Feld zu navigieren, halten Sie sie so kurz wie möglich.

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Setzen Sie die Vorlage auf Bereit

Bereite Vorlagen können Disziplinen oder Benutzern zugewiesen und manuell oder automatisch als Checklisten erstellt werden.

Die Vorlagen, die im Entwurf verbleiben, bleiben Vorlagen und erscheinen nicht als Checklisten.

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Step 2. Arbeitsvorgänge verwalten

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Step 3. Checklisten erstellen

• Manuell. Wählen Sie eine Vorlage mit dem Status Bereit und auf der rechten Seite Neue Checkliste erstellen aus. Geben Sie ein Start- und Enddatum ein und bestätigen Sie die Erstellung. Die Daten dienen nur zur Sortierung. Sie erstellen eine Checkliste, bei der es sich um eine Kopie der Vorlage handelt, auch wenn einzelne Arbeitsvorgänge für ein anderes Datum und eine andere Uhrzeit geplant sind.

• Automatisch. Sobald Sie einer Aufgabe oder einer Aufgabengruppe einen Zeitplan hinzufügen, erscheinen die Aufgaben automatisch als Checklisten im Tab Zeitpläne. Denken Sie daran, die Vorlagen nach Bereit zu verschieben. Die aus den geplanten Aufgaben erstellte Checkliste schließt nicht geplante Vorlagenaufgaben aus.

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Vorlagen und Arbeitsvorgänge löschen und wiederherstellen