Création de modèles et de listes de contrôle

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Étape 1. Création de modèles

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Créer et nommer un modèle

Sélectionnez + Créer un modèle et nommez le modèle.

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Facultatif. Ajouter des étiquettes

Ajoutez des étiquettes existantes ou créez de nouvelles étiquettes pour organiser, catégoriser et filtrer le travail.

Vous pouvez également ajouter ou supprimer des étiquettes sur des modèles Brouillon existants en sélectionnant … > Modifier le modèle . Vous ne pouvez pas supprimer des étiquettes du système, seulement les retirer des modèles. Pour supprimer une étiquette, sélectionnez sur l’étiquette.

Les étiquettes ajoutées aux modèles sont automatiquement héritées par toutes les listes de contrôle créées à partir de ces modèles, y compris les tâches individuelles au sein de ces listes de contrôle.

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Saisir les détails de la tâche

Entrez le nom et la description, et, si vous le souhaitez, liez la tâche à un actif. Une description peut être une instruction étape par étape pour la tâche avec des liens si nécessaire.

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Facultatif. Ajouter des composants de tâche

Choisissez Ajouter à la tâche, puis sélectionnez :

• Relevé numérique
• Vérifier l'élément
• Planifier
• Message
• Condition

Demandez aux travailleurs sur le terrain d’ajouter des mesures relevées sur des équipements. Vous pouvez définir l’unité de mesure, par exemple, bar pour les mesures de pression, et des valeurs minimales et maximales. Vous pouvez rechercher et connecter des séries temporelles créées uniquement dans InField .

InField stocke les mesures sous forme de séries temporelles dans CDF, et vous pouvez suivre les tendances et analyser les valeurs à l’aide de Charts. Si vous avez supprimé un relevé numérique d’une liste de contrôle, il reste disponible comme série temporelle.

Pour créer un relevé numérique :

1. Choisissez + et complétez les champs requis pour créer la série temporelle.
2. Facultatif. Liez la série temporelle à un actif spécifique. Si vous omettez de le faire, la série temporelle est liée à l’actif racine.
3. Facultatif. Saisissez une description pour la série temporelle. La description (le cas échéant) sera utilisée en guise de nom du relevé numérique dans les listes de contrôle.

Ajoutez à la tâche un élément nécessitant un contrôle, une vérification, une inspection, etc.

1. Ajoutez une description pour indiquer ce qu’il convient de faire.
2. Entrez le nom du bouton, sélectionnez sa couleur et liez le bouton à l’état de la tâche. L’état de la tâche changera en fonction du bouton sélectionné par les travailleurs sur le terrain. Par exemple :
   • Lorsque les travailleurs sur le terrain travaillent sur la liste de contrôle et sélectionnent le bouton auquel l’état OK est associé, l’état de leur tâche devient OK.
   • Si un relevé numérique est en dehors de la plage autorisée (Incorrect(es)) et que les travailleurs sur le terrain sélectionnent le bouton auquel l’état OK est associé, l’état de la tâche prend alors la valeur Incorrect(es), car cette tâche nécessite une attention particulière. Dans cet exemple, tous les relevés numériques et tous les éléments à vérifier doivent être renseignés par les travailleurs sur le terrain pour que l’état change automatiquement.
3. Sélectionnez + Ajouter un bouton pour ajouter une autre réponse possible à la description.

Planifiez des tâches de façon à les générer automatiquement sous forme de listes de contrôle à intervalles réguliers. Vous pouvez configurer des listes de contrôle pour s’ouvrir automatiquement à des jours spécifiques, toutes les deux semaines, deux fois par mois le lundi, tous les 2 ans, etc. Pour planifier une tâche :

1. Définissez la plage horaire à laquelle les travailleurs sur le terrain doivent terminer la tâche. L’heure de début initiale est 6h00 (fuseau horaire local de l’ordinateur). Vous pouvez modifier l’heure de début par intervalles d’une demi-heure.
2. Facultatif. Sélectionnez le fuseau horaire .
3. Indiquez la fréquence à laquelle les travailleurs sur le terrain doivent travailler sur cette tâche. Pour tout intervalle autre que quotidien, hebdomadaire, mensuel et annuel, définissez la date de début à laquelle créer la première liste de contrôle à partir de la tâche. Par défaut, la date utilisée est celle à laquelle la tâche a été ajoutée. Une fois la tâche planifiée, survolez l’icône de calendrier à côté de celle-ci pour voir quand la prochaine liste de contrôle sera créée.

Demandez aux travailleurs sur le terrain de répondre par écrit à une requête, une question, un message, etc.

Définissez la sous-tâche à accomplir par les travailleurs sur le terrain si la tâche d’une liste de contrôle prend un état spécifique. Si l’état de la tâche devient Incorrect(es), par exemple, les travailleurs sur le terrain doivent en expliquer la raison sous forme de texte libre.

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Ajouter d'autres tâches

Choisissez Ajouter une tâche pour insérer une autre tâche.

Un modèle a une limite de 500 tâches. Cependant, pour faciliter la navigation des travailleurs sur le terrain, gardez-les aussi courts que possible.

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Définir le modèle comme prêt

Les modèles prêts peuvent être attribués à des disciplines ou à des utilisateurs et peuvent être créés manuellement et automatiquement sous forme de listes de contrôle.

Les modèles laissés dans Brouillon resteront des modèles et n’apparaîtront pas en tant que listes de contrôle.

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Étape 2. Gestion des tâches

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Étape 3. Créer des listes de contrôle

• Manuellement. Sélectionnez un modèle à l’état Prêt(es), puis choisissez Créer une liste de contrôle à droite. Suggérez une date de début et de fin et confirmez la création. Les dates sont utilisées pour le tri uniquement. La liste de contrôle sera une copie du modèle, même si certaines tâches sont planifiées à une date et une heure différentes.

• Automatiquement. Une fois que vous avez ajouté un planning à une tâche ou à un groupe de tâches, les tâches apparaissent automatiquement sous forme de listes de contrôle dans l’onglet Plannings. N’oubliez pas de déplacer les modèles vers Prêt. La liste de vérification créée à partir des tâches programmées exclut les tâches de modèle non programmées.

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Suppression et restauration des modèles et des tâches