Criar modelos e listas de verificação

Use a guia Modelos para criar e planejar as tarefas que os funcionários de campo executam em intervalos regulares, como rondas semanais dos operadores de instalação.

➀ Menu de ação: crie modelos, adicione tarefas, mude o status de um modelo, atribua e crie listas de verificação e muito mais.

➁ Lista de modelos: exiba a lista de modelos, pesquise por nome e alterne entre status.

➂ Lista de tarefas: exiba a lista de tarefas do seu modelo e realize ações nela.

➃ Adicionar tarefa: preencha as tarefas com os detalhes necessários para a execução do trabalho em campo.

Etapa 1. Criar modelos

1. Selecione + Criar modelo e dê um nome a ele.
2. Insira os detalhes da tarefa, como nome e descrição. Se quiser, vincule a tarefa a um ativo.
   Uma descrição pode fornecer instruções detalhadas para a tarefa com links quando necessário.
3. Opcional: Selecione Adicionar à tarefa e depois:

Leitura numérica

Peça que os funcionários de campo adicionem leituras de medição dos equipamentos. Você pode definir a unidade de medida, como bar para leituras de pressão, e valores mínimos e máximos. É possível pesquisar e conectar somente as séries temporais criadas no InField.

dica

O InField armazena as medidas como séries temporais no CDF. Você pode acompanhar as tendências e analisar os valores no Charts.

Se você removeu uma leitura numérica de uma lista de verificação, ela ainda estará disponível como uma série temporal.

Para criar uma leitura numérica:

1. Selecione + e preencha os campos necessários para criar uma série temporal.
2. Opcional: Vincule a série temporal a um ativo, senão ela será vinculada ao ativo raiz.
3. Opcional: Insira a descrição da série temporal. Quando fornecida, a descrição é usada como nome da leitura numérica nas listas de verificação.

Conferir item

Adicione à tarefa um item que precise de verificação, inspeção etc.

1. Adicione uma descrição do que precisa ser feito.
2. Insira o nome do botão, selecione a cor e vincule-o ao status da tarefa. A tarefa mudará de status com base no botão selecionado pelos funcionários de campo. Por exemplo:
   • Quando os funcionários de campo trabalham na lista de verificação e selecionam o botão com o status OK vinculado, o status da tarefa deles é alterado para OK.
   • Se houver uma leitura numérica fora do intervalo (Não OK) e os funcionários de campo selecionarem o botão com o status OK vinculado, o status da tarefa será alterado para Não OK, pois ela precisa de atenção. Nesse exemplo, os funcionários de campo devem preencher todas as leituras numéricas e itens a serem verificados para que o status seja alterado automaticamente.
3. Selecione + Adicionar botão para incluir outra resposta possível à descrição.
   

Intervalos da tarefa

Agende tarefas para que elas sejam automaticamente criadas como listas de verificação em intervalos regulares. Você pode definir listas de verificação para serem abertas automaticamente em dias específicos, a cada duas semanas, duas vezes por mês às segundas-feiras, uma vez por ano etc.

Para agendar uma tarefa:

1. Definir o intervalo de tempo em que os funcionários de campo devem concluir a tarefa. A hora de início inicial é às 6h, no fuso horário local do computador. Você pode alterar a hora de início em intervalos de meia hora.
2. Opcional: Selecionar o fuso horário (⚙).
3. Especifique com que frequência deseja que os funcionários de campo trabalhem nessa tarefa. Para intervalos que não sejam diários, semanais, mensais ou anuais, defina a data de início para criar a primeira lista de verificação da tarefa. Por padrão, é usada a data de adição da tarefa.

Mensagem

Peça que os funcionários de campo respondam por escrito a uma solicitação, pergunta, mensagem etc.

Condição

Defina qual subtarefa os funcionários de campo precisam executar conforme o status específico de uma tarefa da lista de verificação. Por exemplo, se o status da tarefa mudar para Não OK, os funcionários de campo precisam explicar o motivo com as próprias palavras.

4. Selecione + Adicionar tarefa para incluir outra tarefa.

Observação

Cada modelo tem um limite de 500 tarefas. Para facilitar a navegação dos funcionários de campo, mantenha as tarefas o mais curtas possível.

5. Defina o modelo como Pronto. Modelos prontos podem ser atribuídos a disciplinas e usuários, e criados como listas de verificação de forma manual e automática.

Os modelos deixados em Rascunho permanecerão como modelos e não aparecerão como listas de verificação.

Observação

Você precisa de acesso estendido para planejar e agendar tarefas. Além disso, você também precisa atribuir atividades usando a versão para computadores do InField (não o aplicativo para dispositivos móveis).

Etapa 2. Gerenciar tarefas

Para trabalhar em várias tarefas ao mesmo tempo, você pode:

➀ Selecionar tarefas: para criar grupos de tarefas, agendar várias tarefas ao mesmo tempo, duplicar e excluir tarefas.

➁ Editar um grupo: selecione "Mais opções" (…) para desagrupar as tarefas ou renomear o grupo.

Etapa 3. Criar listas de verificação

A lista de verificação é uma tarefa ou lista de tarefas gerada com base em um modelo ou uma ordem de serviço. Na guia Modelos, você pode criar uma lista de verificação com base em um modelo ou nas tarefas dele de duas maneiras:

• Manualmente: selecione um modelo com status Pronto e, à direita, selecione Criar lista de verificação. Sugira as datas de início e término e confirme a criação. As datas são usadas apenas para classificação. Você criará uma lista de verificação que é uma cópia do modelo, mesmo que algumas tarefas tenham outra data e hora agendadas.

DICA

Os funcionários de campo também podem criar listas de verificação em seus dispositivos móveis.

• Automaticamente: Quando tiver agendado uma tarefa uma tarefa ou um grupo de tarefas, as tarefas aparecerão automaticamente na lista de verificação criada com base no agendamento. Lembre-se de mover os modelos para o status Pronto. Caso contrário, o agendamento não será iniciado. Tarefas de modelo não agendadas não serão incluídas na lista de verificação criada com base nas tarefas agendadas.

Observação

O agendamento automático criará listas de verificação com atrasos se você não as criar antes da hora de início da tarefa.

Excluir e restaurar modelos e tarefas

Para excluir um modelo, selecione Mais opções (…) à direta de + Adicionar tarefa > Excluir modelo.

Para restaurar um modelo, selecione Excluído no painel esquerdo > Mais opções (…) à direita do modelo em questão > Restaurar modelo.

Você não pode restaurar uma tarefa que foi excluída de um modelo.