Crear plantillas y listas de verificación

Use la pestaña Plantillas para crear y planificar tareas que los trabajadores de campo realizan a intervalos regulares, como rondas semanales del operador de instalación.

➀ Menú de acciones: Cree plantillas, añada tareas, cambie el estado de la plantilla, asigne y cree listas de verificación, y más.

➁ Lista de plantillas: Consulte la lista de plantillas, busque por nombre y cambie de estado.

➂ Lista de tareas: Consulte e interactúe con la lista de tareas de su plantilla.

➃ Añadir tarea: Complete sus tareas con los detalles necesarios para realizar el trabajo en campo.

Paso 1. Crear plantillas

1. Seleccione + Crear plantilla y asígnele un nombre.
2. Ingrese los detalles de la tarea, como el nombre y la descripción, y, opcionalmente, vincule la tarea a un activo. Una descripción puede ser una instrucción paso a paso para la tarea con enlaces cuando sea necesario.
3. Opcional. Seleccione Añadir a tarea y, luego, seleccione:

Numerical reading

Pida a los trabajadores de campo que agreguen lecturas de medición del equipo. Puede configurar la unidad de medida, por ejemplo, bar para lecturas de presión, y valores mínimos y máximos. Puede buscar y conectar series cronológicas creadas en InField únicamente.

consejo

InField almacena las medidas como series cronológicas en CDF y puede generar tendencias y analizar los valores mediante Charts.

Si ha eliminado una lectura numérica de una lista de verificación, seguirá estando disponible como serie cronológica.

Para crear una lectura numérica:

1. Seleccione + y complete los campos obligatorios para crear la serie cronológica.
2. Opcional. Vincule la serie cronológica a un activo específico; de lo contrario, se vincula al activo raíz.
3. Opcional. Ingrese la descripción de la serie cronológica. Si se proporciona, la descripción se utiliza como nombre de la lectura numérica en las listas de verificación.

Check item

Agregue un elemento a la tarea que requiera comprobación, verificación, inspección, etc.

1. Agregue una descripción de lo que debe realizarse.
2. Ingrese el nombre del botón, seleccione su color y vincule el botón al estado de la tarea. El estado de la tarea cambiará según el botón seleccionado por los trabajadores de campo. Por ejemplo:
   • Cuando los trabajadores de campo trabajan en la lista de verificación y seleccionan el botón vinculado al estado OK, el estado de su tarea cambia a OK.
   • Si hay una lectura numérica que está fuera de rango (No OK) y los trabajadores de campo seleccionan el botón vinculado al estado OK, el estado de la tarea cambiará a No OK, ya que esta tarea requiere atención. En este ejemplo, los trabajadores de campo deben completar todas las lecturas numéricas y los elementos que se deben verificar, a fin de que el estado cambie automáticamente.
3. Seleccione + Agregar botón para añadir otra posible respuesta a la descripción.
   

Schedule

Programe tareas para crearlas automáticamente como listas de verificación en intervalos regulares. Puede configurar listas de verificación para que se abran automáticamente en días específicos, cada dos semanas, dos veces al mes los lunes, una vez al año, etc.

Para programar una tarea:

1. Establezca el intervalo de tiempo en el que los trabajadores de campo deben completar la tarea. La hora de inicio es 6:00 a. m. en la zona horaria local de la computadora. Puede cambiar la hora de inicio a intervalos de media hora.
2. Opcional. Seleccione la zona horaria (⚙).
3. Especifique la frecuencia con la que los trabajadores de campo deben realizar la tarea. Para intervalos distintos a diario, semanal, mensual y anual, establezca la fecha de inicio para la creación de la primera lista de verificación a partir de la tarea. De manera predeterminada, se utiliza la fecha de adición de una tarea.

Message

Pida a los trabajadores de campo que den una respuesta por escrito a una solicitud, pregunta, mensaje, etc.

Condition

Defina qué tarea secundaria deben realizar los trabajadores de campo si una tarea de la lista de verificación obtiene un estado determinado. Por ejemplo, si el estado de la tarea cambia a No OK, los trabajadores de campo deben explicar la razón en un campo de texto libre.

4. Seleccione + Agregar tarea para añadir otra tarea.

   Nota

   Una plantilla tiene un límite de 500 tareas. Sin embargo, para que al trabajador de campo le resulte más fácil navegar por ellas en el campo, establezca la menor cantidad posible.

5. Configure la plantilla como Lista. Las plantillas listas se pueden asignar a disciplinas o usuarios y se pueden crear como listas de verificación de manera manual y automática.

Las plantillas en estado Borrador permanecerán como plantillas y no aparecerán como listas de verificación.

Nota

Necesita acceso ampliado para planificar y programar tareas, y para asignar actividades debe usar InField en una computadora (no en un dispositivo móvil).

Paso 2. Administrar tareas

Para trabajar con varias tareas a la vez, puede:

➀ Seleccionar tareas: Para crear grupos de tareas, programar varias tareas a la vez, duplicarlas o eliminarlas.

➁ Editar un grupo: Seleccione Más opciones (...) para desagrupar las tareas o cambiar el nombre del grupo.

Paso 3. Crear listas de verificación

Una lista de verificación es una tarea o una lista de tareas generadas a partir de una plantilla o de una orden de trabajo. En la pestaña Plantillas, puede crear una lista de verificación a partir de una plantilla o sus tareas de dos maneras:

• Manualmente. Seleccione una plantilla en estado Lista y, en el lado derecho, seleccione Crear lista de verificación. Sugiera la fecha de inicio y finalización, y confirme la creación. Las fechas se utilizan únicamente para clasificar. Se creará una lista de verificación como copia de la plantilla, incluso si algunas tareas están programadas para una fecha y hora diferente.

• Automáticamente. Una vez que agregue una programación a una tarea o grupo de tareas, estas aparecerán automáticamente en la lista de verificación creada según la programación. Recuerde mover las plantillas a Lista; de lo contrario, la programación no se activará. Las tareas de plantilla que no estén programadas no se incluirán en la lista de verificación creada a partir de las tareas programadas.

Nota

La programación automática crea listas de verificación con un retraso, a menos que las cree antes de la hora de inicio de la tarea.

Eliminar y restaurar plantillas y tareas

Para eliminar una plantilla, seleccione Más opciones (…) a la derecha de + Agregar tarea > Eliminar plantilla.

Para restaurar una plantilla, seleccione Eliminada en el panel izquierdo > Más opciones (…) a la derecha de la plantilla que desea restaurar > Restaurar plantilla.

No puede restaurar una tarea que se ha eliminado de una plantilla.