テンプレート タブを使用して、毎週行う設備のオペレーターの巡回など、現場作業員が一定の間隔で実行するタスクを作成および計画します。
➀ アクション メニュー — テンプレートの作成、タスクの追加、テンプレートのステータスの変更、チェックリストの割り当てと作成など（…）。
➁ フィルター — 名前、ステータス、ラベル、担当者でテンプレートをフィルタリングします。デフォルトで、準備完了のテンプレートが表示されます。X を選択してフィルターを削除できます。
➂ テンプレート リスト — 詳細を含むテンプレートのリストを表示します。
➃ タスク リスト — テンプレート内のタスク リストを表示し、操作します。
⑤ タスクを追加 — 現場での作業に必要な詳細情報をタスクに入力します。
ステップ 1.テンプレートを作成する
テンプレートを作成して命名する
+ テンプレートの作成を選択し、名前を付けます。
オプション。ラベルを追加する
既存のラベルを追加するか、新しいラベルを作成して作業を整理、分類、フィルタリングします。既存の ドラフトテンプレートを編集する際に、ラベルを追加することもできます（… > テンプレートの編集）。
タスクの詳細を入力する
名前と説明を入力し、オプションでタスクをアセットにリンクします。説明は、必要に応じてリンクを含む、タスクのステップバイステップの指示でもかまいません。
オプション。タスクコンポーネントを追加する
タスクに追加を選択し、以下を選択します。 数値の読み取り
チェック項目
予定
メッセージ
状態
現場作業員に装置からの測定値を追加するよう求めます。測定単位を設定することができます。たとえば、圧力測定値では バール、最小値と最大値を設定できます。InField で作成された時系列のみを検索し、接続することができます。InField は測定値を CDF の時系列として保存し、Charts を使用して値の傾向把握と分析を行うことができます。チェックリストから読み取った数値を削除しても、時系列として利用できます。 タスクに、確認、検証、検査などを必要とするアイテムを追加します。1.何をすべきかの説明を追加してください。2.ボタン名を入力し、カラーを選択し、ボタンをタスクのステータスにリンクします。現場作業員が選択したボタンに応じて、タスクのステータスが変更されます。例：
- 現場作業員がチェックリストで作業し、OK ステータスがリンクされたボタンを選択すると、タスクのステータスが OK に変わります。
- 範囲外 (NG) の数値があり、現場作業員が OK ステータスにリンクされたボタンを選択した場合、このタスクは注意が必要であるため、ステータスが NG に変更されます。この例では、ステータスを自動的に変更するには、現場作業員は数値とチェック項目をすべて入力する必要があります。
3.+ 追加ボタンを選択して、説明に別の可能なレスポンスを追加します。 タスクを定期的にチェックリストとして自動作成するように予定を設定します。チェックリストは、特定の日、2 週間ごと、月 2 回の月曜日、2 年に 1 回など、自動的に開くように設定できます。タスクのスケジュール設定は、以下の手順で行います。
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現場作業員がタスクを完了する時間範囲を設定する。最初の開始時刻は、コンピューターのローカル タイム ゾーンの午前 6 時です。開始時刻は 30 分間隔に変更できます。
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オプション。タイムゾーン を選択します。
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現場作業員にこのタスクを実行する頻度を指定します。日、週、月、年以外の間隔で指定する場合は、タスクから最初のチェックリストを作成する開始日を設定します。デフォルトではタスクを追加した日付が使用されます。
タスクのスケジュールを設定したら、その横のカレンダーアイコンにカーソルを合わせて、次のチェックリストがいつ作成されるかを確認します。
現場作業員に、リクエスト、質問、メッセージなどに対して文書で回答してもらうように求めます。
チェックリストのタスクが特定のステータスになった場合、現場作業員が実行する必要のあるサブタスクを設定します。たとえば、タスクのステータスが NG に変更された場合、現場作業員は理由を自由記述で説明する必要があります。
タスクを追加する
別のタスクを追加するには、+ タスクを追加を選択します。1 つのテンプレートに 500 までのタスク制限があります。ただし、現場作業員が現場でナビゲートしやすいように、できるだけ短くしてください。
タスクの計画やスケジュールを立てるには拡張アクセスが必要で、（モバイルではなく） InField デスクトップ バージョンを使用してアクティビティを割り当てる必要があります。
ステップ 2.タスクの管理
一度に複数のタスクを処理するには、以下の方法があります。
➀ タスクの選択 — タスク グループの作成、一度に複数のタスクのスケジュール設定、タスクの複製、削除を行います。
➁ グループの編集 — その他のオプション(…)を選択して、タスクをグループ解除するか、グループ名を変更します。
ステップ 3.チェックリストの作成
チェックリストは、テンプレートまたは作業指示書から生成されたタスクまたはタスクのリストです。テンプレート タブでは、テンプレートまたはそのタスクからチェックリストを作成する方法が 2 つあります。
- 手動で。準備完了ステータスのテンプレートを選択し、右側のチェックリストの作成を選択します。開始日と終了日を指定し、作成を確認します。日付は並べ替えにのみ使用されます。一部のタスクが異なる日時で予定されている場合でも、テンプレートのコピーであるチェックリストが作成されます。
- 自動で。タスクまたはタスク グループにスケジュールを追加すると、スケジュールに基づいて作成されたチェックリストにタスクが自動的に表示されます。テンプレートを準備完了に移動することを忘れないでください。そうしないとスケジュールが開始しません。スケジュールされていないテンプレート タスクは、スケジュールされたタスクから作成されたチェックリストに含まれません。
自動スケジュール設定では、タスク開始時間の前にチェックリストを作成しない限り、チェックリストの作成に遅れが生じます。
テンプレートとタスクの削除と復元
テンプレートを削除するには、+ タスクを追加 > テンプレートの削除の右にあるその他のオプション (…)を選択します。
テンプレートを復元するには、左のパネルで削除 > 復元したいテンプレートの右にあるその他のオプション(…) > テンプレートの復元を選択します。
テンプレートから削除されたタスクを復元することはできません。 
ドラフトに残されたテンプレートはテンプレートのままで、チェックリストとして表示されません。