Criar modelos e listas de verificação

Use a guia Modelos para criar e planejar tarefas que os funcionários de campo realizam em intervalos regulares, como rondas de operadores de instalação semanais.

➀ Menu de ação — crie modelos, adicione tarefas, mude o status do modelo, atribua e crie listas de verificação e muito mais (…)

➁ Lista de modelos — exiba a lista de modelos, pesquise por nome e altere status.

➂ Lista de tarefas — exiba a lista de tarefas do seu modelo e interaja com ela.

➃ Adicionar tarefa — preencha suas tarefas com os detalhes necessários para executar o trabalho no campo.

Etapa 1. Criar modelos

1. Selecione + Criar modelo e dê um nome a ele.
2. Insira os detalhes da tarefa, como nome e descrição, e, se desejar, vincule-a a um ativo. Uma descrição pode fornecer instruções detalhadas para a tarefa com links quando necessário.
3. Opcional. selecione Adicionar à tarefa e depois:

Numerical reading

Peça que os funcionários de campo adicionem leituras de medição dos equipamentos. Você pode definir a unidade de medida, como bar para leituras de pressão, e valores mínimos e máximos. É possível pesquisar e conectar somente as séries temporais criadas no InField.

dica

InField armazena as medidas como séries temporais no CDF. Você pode acompanhar e analisar os valores usando os Charts.

Se você removeu uma leitura numérica de uma lista de verificação, ela ainda estará disponível como uma série temporal.

Para criar uma leitura numérica:

1. Selecione + e preencha os campos necessários para criar uma série temporal.
2. Opcional. Vincule a série temporal a um ativo, senão ela será vinculada ao ativo raiz.
3. Opcional. Insira a descrição da série temporal. Quando fornecida, a descrição é usada como nome da leitura numérica nas listas de verificação.

Check item

Adicione à tarefa um item que precise de verificação, inspeção etc.

1. Adicione uma descrição do que precisa ser feito.
2. Insira o nome do botão, selecione a cor e vincule-o ao status da tarefa. A tarefa mudará de status com base no botão selecionado pelos funcionários de campo. Por exemplo:
   • Quando os funcionários de campo trabalham na lista de verificação e selecionam o botão com o status OK vinculado, o status da tarefa deles é alterado para OK.
   • Se houver uma leitura numérica fora do intervalo (Não OK) e os funcionários de campo selecionarem o botão com o status OK vinculado, o status da tarefa será alterado para Não OK, pois ela precisa de atenção. Nesse exemplo, os funcionários de campo devem preencher todas as leituras numéricas e itens a serem verificados para que o status seja alterado automaticamente.
3. Selecione + Adicionar botão para adicionar outra resposta possível à descrição.
   

Schedule

Agende tarefas para que elas sejam automaticamente criadas como listas de verificação em intervalos regulares. Você pode definir listas de verificação para serem abertas automaticamente em dias específicos, a cada duas semanas, duas vezes por mês às segundas-feiras, uma vez por ano etc.

Para agendar uma tarefa:

1. Definir o intervalo de tempo em que os funcionários de campo devem concluir a tarefa. A hora de início inicial é às 6h, no fuso horário local do computador. Você pode alterar a hora de início em intervalos de meia hora.
2. Opcional. Selecionar o fuso horário (⚙).
3. Especifique com que frequência deseja que os funcionários de campo trabalhem nessa tarefa. Para intervalos que não sejam diários, semanais, mensais ou anuais, defina a data de início para criar a primeira lista de verificação da tarefa. Por padrão, é usada a data de adição da tarefa.

Message

Peça que os funcionários de campo respondam por escrito a uma solicitação, pergunta, mensagem etc.

Condition

Defina qual subtarefa os funcionários de campo precisam executar conforme o status específico de uma tarefa da lista de verificação. Por exemplo, se o status de uma tarefa mudar para Não OK, os funcionários de campo devem explicar o motivo com as próprias palavras.

4. Selecione + Adicionar tarefa para adicionar outra tarefa.

   Observação

   Cada modelo tem um limite de 500 tarefas. Para facilitar a navegação dos funcionários no campo, mantenha as tarefas o mais curtas possível.

5. Defina o modelo como Pronto. Modelos prontos podem ser atribuídos a disciplinas e usuários, e criados como listas de verificação de forma manual e automática.

Os modelos deixados em Rascunho permanecerão como modelos e não aparecerão como listas de verificação.

Observação

Você precisa de acesso estendido para planejar e agendar tarefas. Além disso, precisa também atribuir atividades usando o InField computador (não em dispositivos móveis).

Etapa 2. Gerenciar tarefas

Para trabalhar em várias tarefas ao mesmo tempo, você pode:

➀ Selecionar tarefas — para criar grupos de tarefas, agendar várias tarefas ao mesmo tempo, duplicar excluir tarefas.

➁ Editar um grupo — selecione Mais opções (…) para desagrupar as tarefas ou renomear o grupo.

Etapa 3. Criar listas de verificação

A lista de verificação é uma tarefa ou lista de tarefas gerada com base em um modelo ou uma ordem de serviço. Na aba Modelos, é possível criar uma lista de verificação com base em um modelo ou nas tarefas dele de duas maneiras:

• Manualmente: Selecione um modelo no status Pronto e, à direita, selecione Criar lista de verificação. Sugira as datas de início e término e confirme a criação. As datas são usadas apenas para classificação. Você criará uma lista de verificação que é uma cópia do modelo, mesmo que algumas tarefas tenham outra data e hora agendadas.

• Automaticamente: Quando tiver agendado uma tarefa uma tarefa ou um grupo de tarefas, as tarefas aparecerão automaticamente na lista de verificação criada com base no agendamento. Lembre-se de mover os modelos para Pronto, ou o agendamento não será iniciado. Tarefas de modelo não agendadas não serão incluídas na lista de verificação criada com base nas tarefas agendadas.

Observação

O agendamento automático criará listas de verificação com atrasos se você não as criar antes da hora de início da tarefa.

Exclua e restaure modelos e tarefas

Para excluir um modelo, selecione Mais opções (…) à direita de + Adicionar tarefa > Excluir modelo.

Para restaurar um modelo, selecione Excluído no painel esquerdo > Mais opções (…) à direita do modelo desejado > Restaurar modelo.

Você não pode restaurar uma tarefa que foi excluída de um modelo.